Der Streit um HBM verschärft sich! Samsung plant, die Produktion von 4-Nanometer-Prozessen auszubauen, wodurch der Wettbewerbsdruck auf SK Hynix (SKHY.US) und Micron (MU.US) erheblich zunimmt.

Wie von der Smart Finance App berichtet, bereitet sich Samsung Electronics darauf vor, seine fortschrittlichen Foundry-Kapazitäten auszubauen, da die Nachfrage nach der nächsten Generation von Speicherchips sprunghaft ansteigt und die 4-Nanometer-Produktionslinie an ihre volle Auslastung gebracht wird.

Dieser Schritt könnte den Wettbewerb mit SK Hynix (SKHY.US) und Micron (MU.US) verschärfen – die drei großen Speicherhersteller kämpfen um Marktanteile auf dem florierenden Markt für KI-Chips.

Samsung erweitert Speicherkapazitäten

Laut südkoreanischen Medien erwägt Samsung, seine 4-Nanometer-Wafer-Foundry-Kapazitäten zu erhöhen, um die Produktion von HBM4-Base Die zu unterstützen. Die Base Die bildet die Logikschicht, die ganz unten im DRAM-Stack sitzt und den Speicher mit dem KI-Beschleuniger verbindet.

Im Gegensatz zu SK Hynix, die für die Fertigung der HBM4-Base Die auf den 12-Nanometer-Prozess von TSMC setzt, stellt Samsung diese Komponente mit seiner eigenen 4-Nanometer-Technologie intern her.

Mehr als die Hälfte der aktuellen 4-Nanometer-Kapazität von Samsung ist bereits der Produktion von HBM4-Base Dies zugewiesen. Die Nachfrage kommt auch von anderen Kunden, darunter Groq 3 LPU von Nvidia, was Samsung zu einer Preiserhöhung für neue 4-Nanometer-Aufträge bewogen hat.

Verschärfter Wettbewerb im HBM-Rennen

Die Kapazitätserweiterung erfolgt, während Samsung die HBM4-Produktion beschleunigt. Das Unternehmen rechnet damit, dass der HBM4-Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um mehr als das Dreifache steigen wird und HBM4 in der zweiten Jahreshälfte mehr als 60 % des gesamten HBM-Umsatzes ausmachen wird.

Das Wachstum von Samsung verändert bereits die Wettbewerbslandschaft. Daten von Counterpoint zeigen, dass Samsungs HBM-Umsatzanteil von 21 % im ersten Quartal auf 33 % im zweiten Quartal gestiegen ist, während SK Hynix 50 % und Micron 18 % halten.

Das Unternehmen erwägt zudem, für HBM5 eine neue 2-Nanometer-Produktionslinie zu errichten. Es wird erwartet, dass die HBM5-Base Dies mit 2-Nanometer-Technologie gefertigt werden. Dies könnte Samsungs vertikal integrierten Ansatz weiter stärken, indem Speicher, Logikfertigung und fortschrittliches Packaging zusammengeführt werden.

Druck auf SK Hynix und Micron

Für SK Hynix und Micron stellt der schnellere HBM4-Rollout von Samsung eine zusätzliche Herausforderung dar – gerade jetzt, da die Ausgaben für KI-Infrastruktur die Nachfrage nach High-Bandwidth-Speicher auf ein nie dagewesenes Niveau treiben.

Im Juni dieses Jahres war Samsung der erste Anbieter, der die HBM4-Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen und mit den Auslieferungen begonnen hat, während SK Hynix mit Verzögerungen bei der Zertifizierung kämpft und Micron sich weiterhin stärker auf HBM3E konzentriert.

Laut Citi wird die weltweite HBM-Bit-Nachfrage im nächsten Jahr um 62 % steigen, was zu einem Nachfrageüberhang führen könnte. Das bedeutet, dass Samsungs Kapazitätserweiterung dem Unternehmen einen größeren Anteil an diesem stark wachsenden Markt verschaffen dürfte.