Das innovative siRNA-Unternehmen ADARx (ADRX.US) startet einen IPO im Wert von 350 Millionen US-Dollar, AbbVie erwirbt einen Anteil von 4,9% und investiert maximal 100 Millionen US-Dollar.
ADARx plant, 350 Millionen US-Dollar zu beschaffen und an der Nasdaq gelistet zu werden. AbbVie wird bis zu 100 Millionen US-Dollar investieren und 4,9 % der Aktien zeichnen. Der Mittelwert der Bewertung liegt bei 1,8 Milliarden US-Dollar.
Berichten von Zhihui Finance APP zufolge ist ADARx Pharmaceuticals ein biotechnologisches Unternehmen im Phase-3-Entwicklungsstadium, das siRNA-Therapien zur Behandlung verschiedener Krankheiten entwickelt. Das Unternehmen gab am Montag die Bedingungen für seinen Börsengang bekannt.
Das Unternehmen plant, 21,9 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 15 und 17 US-Dollar auszugeben und dabei 350 Millionen US-Dollar einzusammeln. AbbVie hat sich bereit erklärt, im Rahmen einer parallel verlaufenden Privatplatzierung eine bestimmte Anzahl von Aktien zu zeichnen und wird nach Abschluss der Transaktion 4,9 % der Anteile halten; basierend auf dem Mittelwert des Emissionspreisbandes entspricht dies einer Investition von etwa 80 Millionen US-Dollar, wobei der Gesamtinvestitionsbetrag 100 Millionen US-Dollar nicht überschreiten wird. Bei Zugrundelegung des Mittelwerts des angestrebten Emissionspreisbandes würde die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von ADARx Pharmaceuticals 1,8 Milliarden US-Dollar erreichen.
ADARx Pharmaceuticals konzentriert sich auf die Entwicklung der nächsten Generation von Small Interfering RNA (siRNA)-Therapien, um eine Vielzahl von Krankheiten zu behandeln. Die Pipeline des Unternehmens umfasst drei Projekte in klinischen Phasen und zwei späte präklinische Programme. Die drei klinischen Kandidaten zielen alle auf das Lebergewebe ab und werden derzeit für die Behandlung von komplementvermittelten Erkrankungen, hereditärem Angioödem und thrombotischen Erkrankungen untersucht. Zwei weitere Programme befinden sich in der Vorbereitung bzw. im Übergang zur Unterstützung der IND-Einreichung und zielen auf Fettleibigkeit und neurodegenerative Erkrankungen ab, darunter Alzheimer.
ADARx Pharmaceuticals wurde 2019 gegründet und erzielte in den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2026 einen Umsatz von 6 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen plant, unter dem Kürzel ADRX an der Nasdaq gelistet zu werden. JPMorgan, Morgan Stanley, TD Cowen, UBS Investment Bank und LifeSci Capital fungieren als gemeinsame Bookrunner für diese Transaktion. Die Preisfestsetzung wird für die Woche ab Montag, 21. September 2026, erwartet.
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