Die Hawaiianische Community Bank American Savings Bank (ASBH.US) beantragt einen Börsengang (IPO): Ziel ist die Beschaffung von 120 Millionen US-Dollar, wobei der gesamte Erlös aus der Veräußerung von Altaktien stammt.
Die Hawaii Community Bank American Savings Bank gab am Dienstag die Bedingungen ihres Börsengangs bekannt.
Laut Informationen von Zhihui Finance APP hat die Community-Bank American Savings Bank auf Hawaii am Dienstag die Bedingungen ihres Börsengangs (IPO) bekannt gegeben. Die Bank verfügt über 35 Filialen im Bundesstaat.
Das Unternehmen plant, 7,5 Millionen Aktien (ausschließlich Zweitplatzierung) zu einem Preis von 15 bis 17 US-Dollar pro Aktie auszugeben und dabei 120 Millionen US-Dollar einzunehmen. Der bestehende Aktionär CDI American hat seine Absicht bekundet, Aktien im Wert von 34 Millionen US-Dollar zu erwerben (entspricht 28 % der Transaktion). Berechnet man mit dem Mittelwert der vorgesehenen Preisspanne, wird die Marktkapitalisierung der American Savings Bank bei 1 Milliarde US-Dollar liegen.
Die American Savings Bank bietet Privatkunden, kleinen und mittleren Unternehmen sowie Geschäftskunden auf ganz Hawaii ein komplettes Spektrum an Finanzprodukten und -dienstleistungen an, darunter Einlagen, Kredite, Versicherungen, Cash-Management, Acquiring-Services und Investment-Services. Die Bank betreibt im gesamten Bundesstaat ein Netzwerk mit 35 Filialen und über 120 Geldautomaten, ergänzt durch eine digitale Bankplattform. Sie ist eine Nationalbank, die von der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde für das Bankwesen (OCC) reguliert wird und ohne eine Holdinggesellschaft operiert. Das bedeutet, dass das Board of Governors of the Federal Reserve System nicht zu ihren Hauptaufsichtsbehörden gehört.
Zum Stichtag 30. Juni 2026 betreute die Bank fast 400.000 Kunden, verfügte über Gesamtvermögen in Höhe von 9 Milliarden US-Dollar, Gesamtkredite über 6,2 Milliarden US-Dollar, Gesamteinlagen von 8,2 Milliarden US-Dollar sowie ein Eigenkapital von 692 Millionen US-Dollar. Etwa 95 % der vergebenen Kredite waren zum Zeitpunkt der Ausgabe mit Immobilien in Hawaii besichert oder wurden an Kreditnehmer mit Sitz in Hawaii vergeben; das Kreditportfolio besteht überwiegend aus Wohnungsbaudarlehen und Home Equity Lines of Credit (HELOC, Stand 30. Juni 2026: 59 %), gefolgt von Gewerbeimmobilienkrediten (25 %).
Die American Savings Bank wurde 1925 gegründet und erzielte in den zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2026 einen Umsatz von 364 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen plant die Notierung an der New York Stock Exchange mit dem Börsenkürzel ASBH. Piper Sandler und Keefe Bruyette Woods fungieren als Joint Bookrunner für diese Transaktion. Die Preisfestsetzung wird voraussichtlich am Dienstag, dem 15. September 2026, erfolgen.
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