Corning schließt mit Verizon einen milliardenschweren Glasfasergroßauftrag ab, KI-Nachfrage breitet sich von der Chip-Ebene auf Telekommunikationsanbieter aus.
Corning hat mit dem US-Telekommunikationsanbieter Verizon einen Milliardenvertrag über die Lieferung von Hochdichtfaser für eine Laufzeit von zehn Jahren abgeschlossen und wird mehr als 80 Millionen Meilen Glasfaser bereitstellen. Die Lieferung kommt sowohl dem Breitbandanschluss für Haushalte als auch dem Backbone der AI-Datenzentren zugute. Zuvor hatte Corning bereits langfristige Großaufträge mit Meta, Nvidia und Amazon abgeschlossen. Der Bedarf an Glasfaser für AI-Datenzentren ist etwa 16-mal höher als bei herkömmlichen Switches. Zusammen mit dem Netzwerkausbau der Telekommunikationsanbieter führt dies zu einem strukturellen Wachstum der Nachfrage nach Glasfaser.
Die Profiteure der AI-Investitionen verlagern sich von reinen Rechenleistungschips hin zur Netzwerkinfrastruktur. Mit dem anhaltenden Wachstum des Bedarfs von AI-Rechenzentren an Hochgeschwindigkeits- und Niedriglatenz-Verbindungen wird Glasfaser zu einem immer wichtigeren Bestandteil des Ausbaus der AI-Infrastruktur. Dabei beschränken sich die Nachfrager nicht mehr nur auf Cloud-Anbieter und Chipunternehmen – nun übernehmen auch große Telekommunikationsanbieter eine führende Rolle.
Medienberichten zufolge hat Corning bekannt gegeben, mit dem US-Telekommunikationsanbieter Verizon einen bis 2032 laufenden, mehrjährigen Glasfaser-Liefervertrag im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar abgeschlossen zu haben. Die Aktie von Corning stieg nach dieser Nachricht zu Handelsbeginn um 5 %. Im Rahmen der Vereinbarung wird Corning zwischen 2027 und 2032 mehr als 80 Millionen Meilen hochdichter Glasfaserlösungen an Verizon liefern, die sowohl Konsumenten-Breitband (FTTH) als auch die Backbone-Netze von AI-Rechenzentren abdecken.
Dies ist nach Meta, Nvidia und Amazon bereits der nächste langfristige Großauftrag für Corning. Während führende Kunden die Kapazitäten zunehmend frühzeitig sichern, wird Glasfaser von einer klassischen Kommunikationstechnologie immer mehr zur Schlüsselkomponente des AI-getriebenen Infrastrukturwachstums.
Langfristiger Vertrag: Glasfaser bedient Breitband und AI-Netzwerke
Dieser Auftrag soll Verizon dabei unterstützen, die Reichweite seines Glasfasernetzes auszubauen – mit dem Ziel, 40 bis 50 Millionen Breitband-Anschlüsse zu erreichen und die Anbindung lokaler Unternehmen weiter zu stärken. Gleichzeitig wird die Infrastruktur dazu genutzt, AI-Workloads zu unterstützen, indem sie den Datenverkehr zwischen den Rechenzentren entlang wichtiger Fernverbindungen ermöglicht.
Verizon Business CEO Kyle Malady erklärte, das Unternehmen errichte derzeit eine integrierte Netzwerk-Architektur, um sowohl Haushalte und Geschäftskunden als auch AI-Großkunden mit einem Hochkapazitäts- und Niedriglatenz-Backbone zu bedienen.
Die Zusammenarbeit basiert auf einer 30-jährigen Partnerschaft beider Unternehmen. Zu den gelieferten Produkten gehört unter anderem das Corning Contour Flow Cable, das eine dichtere Verlegung von Glasfaser in bestehenden Kanälen ermöglicht und so die Effizienz der Netzwerkerweiterung erhöht. Mike O'Day, Senior Vice President und General Manager der Optical Communications Sparte von Corning, betonte, dass diese Kooperation sowohl die Anforderungen von AI-Rechenzentren als auch den steigenden Bedarf amerikanischer Haushalte nach schnellem Glasfaserinternet erfüllen wird.
Im Gegensatz zur reinen Erweiterung traditioneller Breitbandnetze liegt die Bedeutung des Verizon-Großauftrags darin, dass AI-Datenströme immer stärker zum Treiber für die Modernisierung der Backbone-Netzwerke der Betreiber werden. Mit dem Wachstum von AI-Anwendungen steigt der Datenaustausch zwischen Rechenzentren und zwischen Rechenzentren und Nutzern kontinuierlich an, wodurch Netzbetreiber ihre Kapazitäten frühzeitig ausbauen müssen.
Telekommunikationsanbieter sind das neue Wachstum nach den Cloudfirmen
Der Verizon-Auftrag ist für Corning nicht der einzige langfristige Großauftrag der letzten Zeit. So hat das Unternehmen zuvor mit Meta eine mehrjährige Glasfaser-Liefervereinbarung mit einem Wert von bis zu 6 Milliarden US-Dollar unterzeichnet; mit Nvidia wurde die US-Fertigungskapazität für optische Vernetzung ausgebaut und die Glasfaser-Produktionskapazität um über 50 % erhöht; außerdem existiert eine mehrjährige Liefervereinbarung im Milliardenbereich mit Amazon für Rechenzentrumsbedarf.
All diese Aufträge spiegeln den strukturellen Anstieg der Glasfaser-Nachfrage durch AI-Infrastruktur wider. Wie Corning zuvor mitteilte, benötigt ein AI-Rechenzentrums-Node etwa die 16-fache Menge an Glasfaser verglichen mit einem herkömmlichen Switch. Während Cloud-Anbieter und Chipfirmen bereits frühzeitig Liefermengen gesichert haben, werden Telekommunikationsanbieter nun zur nächsten wichtigen Kundengruppe.
Auf der einen Seite müssen die Betreiber weiterhin traditionelle Kommunikationsnetzwerke wie FTTH fortlaufend modernisieren; auf der anderen Seite sorgt der Bau von AI-Rechenzentren für eine Expansion der Backbone-Fernnetze. Durch diese beiden simultanen Nachfragetreiber ist der Nachfragezyklus der Glasfaserindustrie nicht mehr nur von traditionellen Telekommunikationsinvestitionen abhängig.
Das enge Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage treibt auch die Preise nach oben: Bei der G.652.D Einmoden-Glasfaser liegt der Preis inzwischen bei 85 bis 120 Yuan pro Faser-Kilometer. Da das Angebot knapp ist und die Kunden aus der nachgelagerten Wertschöpfungskette ihre Lieferungen für die kommenden Jahre sichern möchten, ist das frühzeitige Festlegen von Produktionskapazitäten über mehrjährige Verträge zu einem zentralen Branchentrend geworden.
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