Opendoor gibt wandelbare Nullkupon-Anleihen über 650 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2030 in einer Privatplatzierung aus
Reuters2026/08/19 20:17- Opendoor hat am 19. August 2026 eine Privatplatzierung von USD 650 Millionen 0,00% Wandelanleihen mit Fälligkeit 2030 abgeschlossen.
- Die Anleihen sind vorrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten ohne regelmäßige Zinszahlungen; die Fälligkeit ist auf den 15. August 2030 festgelegt.
- Der anfängliche Wandlungspreis beträgt etwa USD 4,71 pro Aktie, was einer Prämie von rund 35% gegenüber dem Schlusskurs vom 12. August entspricht.
- Maximal 186.246.385 Aktien können bei Wandlung ausgegeben werden, vorbehaltlich Verwässerungsschutzanpassungen.
- Die Kosten der gedeckelten Call-Transaktionen belaufen sich auf etwa USD 52,5 Millionen; der anfängliche Cap-Preis beträgt USD 6,98 pro Aktie.
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