Quirin Privatbank bestätigt die Kaufempfehlung für Nemetschek, senkt jedoch das Kursziel auf 98 EUR
Reuters2026/08/04 15:15- Quirin Privatbank hat die Kaufempfehlung für Nemetschek bestätigt und das Kursziel von 127 EUR auf 98 EUR gesenkt.
- Der Umsatz im zweiten Quartal stieg im Jahresvergleich um 13 % auf 327,7 Millionen EUR, währungsbereinigt um 14,5 %, angetrieben durch das Wachstum bei Abonnements und SaaS.
- Die EBITDA-Marge sank von 30,5 % auf 30,1 %, wobei negative Währungseffekte und Akquisitionskosten teilweise durch operative Skaleneffekte ausgeglichen wurden.
- Das Management bekräftigte die Prognose für organisches Umsatzwachstum 2026 von 14 % bis 15 % zu konstanten Wechselkursen, wobei die EBITDA-Marge bei 32 % bis 33 % erwartet wird.
- Die Übernahme von HCSS soll das mittelfristige Wachstum unterstützen; die Kaufpreisallokation und Integrationskosten werden voraussichtlich die Margen zunächst belasten.
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