Ameriprise nimmt das Steinmetz Jackson Wealth Team auf, das über Kundengelder in Höhe von mehr als 370 Millionen US-Dollar verfügt
Reuters2026/08/04 13:21- Ameriprise hat die Steinmetz Jackson Wealth Management Group in seinen Filialkanal aufgenommen und dabei über 370 Millionen US-Dollar an Kundenvermögen eingebracht.
- Die Fort Lauderdale Niederlassung wechselte von Janney Montgomery Scott zu Ameriprise, um die Planungsmöglichkeiten mithilfe der Finanzplanungsressourcen von Ameriprise zu erweitern.
- Das Team plant die Nutzung der integrierten Technologieplattform von Ameriprise, einschließlich KI-Tools, um den Service und die Arbeitsabläufe der Berater zu optimieren.
- Dieser Schritt erweitert die Strategie von Ameriprise, erfahrene Berater zu gewinnen; in den letzten fünf Jahren sind etwa 1.700 hinzugekommen.
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