Procore plant eine Privatplatzierung von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 750 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2031

Reuters2026/08/03 11:01

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Procore hat eine Privatplatzierung von USD 750 Millionen vorrangigen, wandelbaren Anleihen mit Fälligkeit 2031 gestartet, mit einer Option auf weitere USD 112,5 Millionen.
Das Gesamtvolumen der potenziellen Emission beträgt USD 862,5 Millionen und wird qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A angeboten.
Die Erlöse sind zur Finanzierung der Übernahme von DroneDeploy, zur Bezahlung von capped call-Kosten, zum Rückkauf von bis zu USD 175 Millionen an Aktien sowie für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
Die Anleihen sind vorrangig und unbesichert, zahlen halbjährliche Zinsen und die Wandlung wird in bar bis zur Höhe des Nennbetrags abgewickelt.

Disclaimer: Diese Kurzmeldung wurde von Public Technologies (PUBT) mit generativer künstlicher Intelligenz erstellt. Obwohl PUBT sich bemüht, genaue und zeitnahe Informationen bereitzustellen, dient dieser KI-generierte Inhalt ausschließlich zu Informationszwecken und sollte nicht als Finanz-, Investitions- oder Rechtsberatung ausgelegt werden. Procore Technologies Inc. hat den Originalinhalt, der für diese Kurzmeldung verwendet wurde, über Business Wire (Ref. ID: 20260803685988) am 3. August 2026 veröffentlicht und ist allein für die darin enthaltenen Informationen verantwortlich.

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