Procore plant eine Privatplatzierung von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen über 750 Millionen USD mit Fälligkeit 2031
Reuters2026/08/03 11:01- Procore hat eine vorgeschlagene Privatplatzierung von USD 750 Millionen Convertible Senior Notes mit Fälligkeit 2031 für qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A bekannt gegeben.
- Der Nettoerlös ist für die Übernahme von DroneDeploy, capped call-Transaktionen, gleichzeitige Rückkäufe von Aktien sowie allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
- Das Unternehmen plant, bis zu USD 175 Millionen für den Rückkauf von Stammaktien gleichzeitig mit der Preisfestsetzung in privat ausgehandelten Transaktionen zu verwenden.
- Die Anleihen sowie alle bei einer Wandlung auszugebenden Aktien werden nicht gemäß dem Securities Act registriert.
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