Großbanken-Bewertung｜Citi: Beibehaltung der "Kaufen"-Bewertung für Nvidia, aktuelle Bewertung attraktiv
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Morgan Stanley „Quant-Team“: KI-Chip-Aktien haben ihren Abschwung noch nicht beendet, es wird empfohlen, bei Erholungen Positionen zu reduzieren
Das Quant-Team von Morgan Stanley warnt, dass der Ausverkauf von Halbleiter- und Rechenzentrumsaktien noch nicht beendet ist. Der aktuelle Verlauf des Chip-Index ähnelt der Zeit der Internetblase im Jahr 2000, weshalb mittelfristig weiterhin Abwärtsrisiken bestehen. Es wird empfohlen, die Erholungen zu nutzen, um Positionen abzubauen, auf niedrig volatile und Value-Aktien umzuschichten sowie in Unternehmen mit KI-Anwendungen zu investieren. Der Bericht weist darauf hin, dass sich das KI-Thema vom Upstream-Infrastrukturbereich zunehmend Richtung Downstream-Anwendungen verlagert und Unternehmen, die KI-Anwendungen implementieren, eine relative Widerstandsfähigkeit zeigen.
JPMorgan: Wenn KI-getriebene Gewinne anhalten, könnte der US-Aktienmarkt eine 10-jährige US-Staatsanleihenrendite von 5,5%-6,0% verkraften.
JPMorgan weist darauf hin, dass basierend auf etwa 80 Jahren historischen Daten der S&P 500 in der Lage wäre, einen Anstieg der Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf 5,5% bis 6,0% zu verkraften, sofern die aktuellen Prognosen für mehr als 20% Wachstum beim zukünftigen EPS realisiert werden – insbesondere unter der Voraussetzung, dass das durch KI getriebene Produktivitätswachstum das hohe Bewertungsniveau unterstützt.
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