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Kleine Modelle „stehlen“ die Nachfrage nach Cloud-Rechenleistung, Billionen-Dollar-Investitionen in Datenzentren stehen auf dem Prüfstand
Laut einem Bericht von Jefferies führen die verbesserten Leistungen und sinkenden Kosten kleinerer Sprachmodelle dazu, dass Unternehmen ihre KI-Einsätze von der Cloud verstärkt auf lokale Systeme verlagern, was große Auswirkungen auf Investitionen in hyperskalierte Rechenzentren hat. Durch sinkende Serverauslastung sowie eine Fehlallokation zwischen den immensen Kapitalausgaben und dem Bedarf an Rechenleistung seitens der Tech-Giganten könnten einige Rechenzentren zu „brachliegenden Vermögenswerten“ werden. Die Nachfrage nach KI bleibt zwar bestehen, jedoch müssen das Ausmaß und die Rendite des Bedarfs an zentralisierter Rechenleistung neu bewertet werden.
Der AI-Boom gestaltet die Struktur der Chipfertigung neu! UBS: Die explodierende Nachfrage beschleunigt die Expansion fortschrittlicher Produktionsverfahren, während die reifen Verfahren in einen Aufwärtszyklus eintreten.
Die UBS hat in einem kürzlich veröffentlichten Bericht darauf hingewiesen, dass im Markt für Wafer-Fertigung der TAM (Total Addressable Market) des N2 (2-Nanometer)-Knotens die Erwartungen deutlich übertrifft, die Expansion des A14 (1,4-Nanometer) beschleunigt wird und bereits ein Aufwärtszyklus für ausgereifte Fertigungsprozesse begonnen hat.
Das faltbare iPhone zum Preis von 1999 US-Dollar steht in den Startlöchern, doch Apple (AAPL.US) wurde zu einer Patentstrafe von über 5,7 Milliarden US-Dollar verurteilt.
Während Apple sein Engagement in den Bereichen faltbare Bildschirme und KI verstärkt, sieht sich das Unternehmen mit einem Patententschädigungsurteil über mehr als 5,7 Milliarden US-Dollar für haptische Technologien konfrontiert. Am 25. September stellte eine Bundesjury in Kalifornien fest, dass der in einigen iPhones und Apple Watches verwendete Taptic Engine zwei Patente von Taction Technology verletzt.
Die Aussichten für die Öffnung der Straße von Hormus bleiben düster, asiatische Anleihen stehen unter Druck: Die zweijährigen japanischen Staatsanleihen nähern sich einer Rendite von 2 %, die dreijährigen südkoreanischen Staatsanleihen erreichen das höchste Niveau seit 2022.
Die Ölpreise sind hoch, und die kurzfristigen Anleiherenditen in Südkorea und Japan steigen.
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