Microsoft Nvidia ilə birləşdi, kimin biznesini əlindən alırlar?
Əgər kompüterlə böyük modelləri işlətmək mümkündürsə, bəzi AI tapşırıqları üçün hələ də bulud xidmətinə görə ödəniş etmək lazımdırmı? Microsoft və Nvidia-nın bu əməkdaşlığı, bu sualı daha real edir və ABŞ səhmləri investorlarını yenidən düşünməyə məcbur edir:AI-dan gələn pul, sonda kimin cibinə gedəcək.
Oktyabrın 7-də, Microsoft Windows-un yerli AI yeniliklərini elan etdi və Nvidia RTX Spark qurğulu Surface Laptop Ultra-nın əvvəlcədən sifarişini açdı. Ən aşağı qiymət 2,599 ABŞ dollarıdır, ən yüksək səviyyədə isə 128GB vahid yaddaşla təchiz edilir.
Microsoft rəsmi olaraq təsdiqləyib ki, 284 milyard parametrli DeepSeek V4 Flash onun yerli model strategiyasının bir hissəsidir. Təqdimatda bildirildi ki, 1.6-bit kvantizasiyadan sonra, bu model təqribən 60GB yaddaşda işləyə bilər.
DeepSeek model təqdim edir, Nvidia hesablama avadanlığı təmin edir, Microsoft isə bunları kompüter və proqram çevrəsinə daxil edir.
ABŞ Səhmləri Araşdırma Portalı belə düşünür: Microsoftun bu addımının dəyəri ondadır ki, istifadəçi hansı böyük modeli seçirsə seçsin, bütün işlərini Windows-da həll edə bilər və Microsoft proqram və xidmətlərdən pul qazanmağa davam edə bilər.
Sən model dəyişə bilərsən, amma fayllar, tətbiqlər, inkişaf alətləri və korporativ idarəetmə sistemləri hələ də birinin onları bağlamasına ehtiyac duyur.
Əvvəllər istifadəçilər tez-tez ilk öncə hansısa AI saytını açmalı, sonra məlumat yükləməli, cavaba gözləməli, nəticəni isə iş proqramına köçürməli idilər. Microsoft AI-ni birbaşa kompüterdəki tapşırıqlara bağlamağı istəyir, belə ki, səlahiyyət verildikdə faylları oxuya, alətləri çağırıb əməliyyatlar edə bilər.
Kim AI-ni istifadəçiyə gündəlik işində birbaşa kömək edə biləcək şəkildə təmin edirsə, o, istifadəçinin davamlı ödəniş etmə ehtimalını artıracaq.
Microsoftun üstünlüyü burada: o artıq Windows, ofis tətbiqləri, inkişaf alətləri və korporativ müştərilərə sahibdir. DeepSeek kimi modellər yaxşılaşdıqca, Microsoft üçün daha bir inteqrasiya imkanı yaranır və sıfırdan model təlimi xərclərini hər dəfə öz üzərinə götürmək ehtiyacı yoxdur.
Buna görə də,bu strategiyanın Microsoftun proqram ekosistemini dəstəkləməsinə daha çox önəm verirəm, nəinki bir Surface-ın neçə ədəd satılacaq olmasına.
Ancaq modelin işləməsi sadəcə birinci addımı həll edir. Şirkətlər həqiqətən bunu tətbiq etmək üçün AI agentlərinin nəyi əldə edə, dəyişə və necə izlənə biləcəyini bilməlidir.
Microsoft bu dəfə təqdim etdiyi MXC iş mühiti şirkətlərə AI agentlərinin hansı fayl və şəbəkəyə daxil olacağını təyin etməyə imkan verir və bu qaydaları işlədərkən tətbiq edir. Eyni zamanda o, yerli və bulud modelləri üçün tapşırıq koordinasiyası qurur.
Bu imkanlar birbaşa AI-nın korporativ gündəlik iş prosesinə inteqrasiya edib-etməyəcəyini müəyyən edir. Model özü dəyişə bilər, amma səlahiyyət, idarəetmə və iş axını uzun müddət baxım tələb edir. Microsoft məhz bu qatın yaxşı işləməsini təmin edə bilsə, daha dərin müştəri münasibətləri əldə edəcək və proqram və idarəetmə xidmətlərinin satışını artırmaq üçün əlavə imkan yaradacaq.
İndi Nvidia-ya baxaq.
DeepSeek model effektivliyini artırır, tez-tez bazarda "artıq o qədər bahalı hesablama gücünə ehtiyac yoxdur" kimi anlaşılır. Amma bu nümunədə model RTX Spark üzərində işləyir, yerli AI üçün də avadanlıq lazımdır.
Nvidia CUDA hesablama proqram sistemini daha çox Windows cihazına gətirir, bununla da tərtibatçılar yerli və daha böyük hesablama qurğuları arasında oxşar alətləri istifadə edə bilirlər.
Mənim fikrimcə,yerli AI Nvidia-nın inferensiya bazarına qatılma imkanlarını genişləndirir. Bəzi tapşırıqlar buluddan kənarlaşdırılsa da, bu hissədəki avadanlıq ehtiyacı Nvidia-nı tərk etməyəcək.
Təbii ki, yerli çip və məlumat mərkəzi çipinin satışı və gəlir strukturu fərqlidir, PC satışı birbaşa məlumat mərkəzi gəlirləri ilə eyni deyil. Bu əməkdaşlıq məhsul yerləşimini gücləndirdi, maliyyə töhfələri isə faktiki satışdan asılıdır.
Əsl yenidən qiymətləndiriləcək biznes, fərqlilikdən məhrum, əsasən model çağırışı və ya ümumi bulud inferensiyası satmaqla gəlir əldə edənlərdir.
Əgər hansısa tapşırıq öz kompüterində qənaətbəxş sürətlə həll oluna bilərsə, istifadəçi niyə hələ də davamlı olaraq ödəniş etsin? Bulud xidmətləri daha güclü model, daha yaxşı əməkdaşlıq və ya daha rahat təcrübə təqdim etməli, bu ödənişin dəyərini əsaslandırmalıdır.
Bu, bulud inferensiya qiymətləri üçün rəqabət təzyiqi yaradacaq və xidmət təminatçılarını effektivliyi artırmağa təşviq edəcək.Ancaq böyük təlim, mürəkkəb tapşırıqlar və çox istifadəçi üçün xidmətlər yenə bulud tələb edir, bir yerli demonstasiya ilə məlumat mərkəzi ehtiyaclarının tam azalacağını söyləmək olmaz.
Microsoft üçün, bu dəyişiklik xüsusilə diqqətə layiqdir: bəzi yerli hesablama bulud çağırışını azalda bilər, amma daha ucuz və daha rahat AI, proqram istifadəsini artırmağa səbəb ola bilər.
Azure gəliri ilə Windows, Copilot və digər proqramların kommersiya dəyəri ayrı-ayrılıqda qiymətləndirilməlidir, yalnız bir çağırışa baxmaqla nəticəni müəyyən etmək olmaz.
PC istehsalçıları isə daha konkret yeniləmə səbəbi əldə etdilər: inkişafçılar, yaradıcılar və bəzi müəssisələr yüksək tezlikli tapşırıqları yerli hesablama ilə həll edə bilərlər.
Bu əməkdaşlıqda, mən ən çox Microsoftun platforma mövqeyini, daha sonra Nvidia-nın əlavə yerli hesablama imkanlarını dəyərləndirirəm; kompüter istehsalçılarının nə qədər qazanacağı, satış və gəlir marjası ilə sübut olunmalıdır.
DeepSeek modeli Windows-a gəlməsi AI imkanlarının daha əlçatan olduğunu göstərir.ABŞ səhmlərində, modellər getdikcə ucuzlaşdıqca, bu modelləri təşkil edən, real işlə inteqrasiya edən və davamlı olaraq ödəniş alan şirkətlər araşdırmaya daha layiqdir.
İzlədiyiniz ABŞ səhmləri kodunu daxil edin və özünüzə səhmlər izləmə hovuzu yaradın. Kvantitative AI sistemimiz davamlı olaraq izləyəcəkdir:
Xəbərlər, analitik qiymətləndirmələr, daxili əməliyyatlar, short satış nisbəti, opsion anomaliyası, qaranlıq hovuz ticarəti, böyük əməliyyatlar, maliyyə proqnozları, ani qiymət dəyişiklikləri kimi əhəmiyyətli dinamikalar.
Məsələn, NVDA-nı izləyirsiniz, bu gün neçə xəbər çıxıb, opsion anomaliyası varmı, qaranlıq hovuz və böyük əməliyyatlar dəyişibmi, bir kliklə birbaşa baxa bilərsiniz.
Ən vacibi isə, APP bildirişi açdıqda, izlədiyiniz səhmlərdə yeni dinamikalar olduqda birbaşa sizə bildiriş göndəriləcəkdir.
Əvvəllər məlumatı özünüz tapmalı idiniz, indi izləmək istədiyiniz səhmləri sistemə təhvil verə bilərsiniz, 7×24 saat sizin üçün izləyəcəkdir.
Uzunmüddətli səhmlər tutanlar üçün bu, fərdi səhmlər üçün xəbərdarlıq sistemidir;
Dalğalanma və opsionlarla məşğul olanlar üçün isə real zamanlı anomaliya radaridir.
Kodu daxil edin, vacib dəyişiklikləri qaçırmayın.
Əsas məqalə linkinə klikləyin, APP yükləmə səhifəsinə keçin
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
ABŞ fond bazarı öncəsi | Üç böyük indeksin fyuçersləri eyni vaxtda azalır, neft qiymətləri 4%-dən çox yüksəlir, SpaceX, Broadcom və Oracle eyni zamanda çip maliyyələşdirməsini irəli sürür.
8 oktyabr (cümə axşamı) ABŞ səhm bazarı açılmadan əvvəl, ABŞ-ın üç əsas indeksinin fyuçersləri birlikdə düşdü.
Deutsche Bank ABŞ səhmlərinin ilin sonundakı tendensiyasına nikbin baxır: üçüncü rübdə mənfəət artımının 34% olaraq qalacağı gözlənilir, AI və dövri artım hələ də güclüdür.
Deutsche Bank S&P 500-un üçüncü rübdə qazanc artımının 34% rekord yüksək səviyyədə qalacağını proqnozlaşdırır, maliyyə hesabatı mövsümünü və ilin sonundakı canlanmanı müsbət qiymətləndirir.
Samsung və TSMC-nin uğurlu nəticələrinə baxmayaraq, süni intellekt (AI) həvəsi coşqu yaratmadı! ABŞ dövlət istiqrazlarının gəlirliliyi son 24 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatdı, AI "bazarında" isə hesablamaların pul qaytarma imtahanı başlayır
Samsung Electronics-in rüblük əməliyyat mənfəəti demək olar ki, doqquz dəfə artıb, TSMC-nin satışları isə 51% yüksəlib; bu, süni intellekt infrastrukturuna davamlı investisiyaların bəhrəsini əks etdirir. Bununla belə, investorlar süni intellekt sahəsindəki xərcləmələrin nə qədər davam edə biləcəyini sorğulamağa başlayırlar, xüsusilə də qlobal borclanma xərclərinin artması şirkətlərin böyük kapital qoyuluşu planlarını təzyiq altına saldığı bir şəraitdə.
Nasdaq yeni rekordlara çataraq Amerika birja hesabat mövsümünə gözlənilənlik qazandırır! Citi təxminən texnoloji şirkətlərin təxminən 90%-inin “gəlir sürprizləri” olacağını proqnozlaşdırır, Nvidia və AMD isə gözləmədən üstün gəlir siyahısında liderdir.
Citigroup-un son maliyyə hesabatı mövsümü üçün kəmiyyət araşdırması bu gəlir əsas xəttinə konkret əsas verir: modelin proqnozuna görə, Russell 1000 indeksinə daxil olan şirkətlərin 66.2%-i bazar konsensusunu üstələyən müsbət gəlir sürprizi (yəni gəlirlərin gözləniləndən yüksək olması) və bununla əlaqəli müsbət səhm gəliri trayektoriyası (yəni Citigroup-un modeli müsbət səhm gəliri istiqamətini də proqnozlaşır) göstərəcək; bu göstərici ötən mövsümdəki artıq güclü olan 60.9%-dən nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəkdir və 2021-ci ilin d ördüncü rübündən bəri ən yüksək səviyyəyə çatır.
