Dell bir gündə 12% artaraq tarixi zirvəyə çatdı! Oracle tərəfindən 100 milyard dollarlıq kapital xərclərinin "əsas təchizatçısı" olaraq qeyd edildi.

Oracle rəhbərliyi maliyyə hesabatı konfransında Dell-i əsas təchizatçı olaraq vurğulayıb, əlavə olaraq RBC Capital şirkəti ilk dəfə olaraq "bazarı üstələyəcək" reytinqi verib və Dell Technologies-in səhmləri yeni rekord səviyyəyə çatıb.

ABŞ şərq vaxtı ilə 11 sentyabrda ABŞ-ın üç əsas səhm indeksi tam şəkildə bərpa olundu, vəsaitlər yenidən AI avadanlığı və yarımkeçirici sektoruna axdı; Dell, süni intellekt hesablama gücünün tətbiqi simvolu kimi yüksəlişə liderlik etdi.

Bundan öncə, 10 sentyabr tarixində borsa bağlandıqdan sonra Oracle rəhbərliyi maliyyə hesabatı konfransında 2027-ci maliyyə ili üçün kapital xərclərinin 90 milyarddan 95 milyard ABŞ dollarına qədər olacağını bir daha vurğuladı, bu vəsaitin AI məlumat mərkəzlərinin və əlaqəli infrastrukturun genişləndirilməsinə sərf olunacağı, və bilavasitə Dell və HPE-nin bu xərclərin əsas icraçı tərəfləri olacağı qeyd edildi.

Cümə günü Dell-in səhmləri 11,98% artaraq tarixi maksimuma çatdı, bazar dəyəri 360 milyard ABŞ dollarını keçdi və bu il artım tempi demək olar ki, 350%-ə çatdı.

Wallstreetcn qeyd edib ki, Oracle 10 sentyabr axşamı güclü nəticələr açıqladı. Birinci rüb sky server biznesi 121% artaraq proqnozları üstələdi, RPO 664 milyard ABŞ dollarına çatdı və illik proqnozunu artırdı.

Rəhbərlik hesabat konfransında bir daha təsdiqlədi ki, 2027-ci maliyyə ili üçün kapital xərcləri 90-95 milyard ABŞ dollarına çatacaq, əsas istiqamətlər isə AI məlumat mərkəzlərinin genişləndirilməsi, rack yerləşdirilməsi və şəbəkə avadanlığı alınmasıdır.

Əsas dönüş nöqtəsi Hilary Maxson-un tədbirdəki birbaşa açıqlamasıdır. O, bu iri məbləğli xərclərin Dell və HPE kimi əsas təchizatçılara yönələcəyini açıq şəkildə bildirdi; məqsəd AI server rack-ları, maye soyuducu sistemləri və uyğun şəbəkə avadanlığı almaqdır. Bu ifadə sifariş görünürlüğünü birbaşa konkret təchizatçılar səviyyəsinə gətirdi.

Oracle eyni dövrdə açıqladığı böyük AI bulud sifarişi ehtiyatı ilə də təsdiqlədi ki, şirkətlər tərəfdə hesablama gücünə tələbat sürətlə genişlənməkdə davam edir. Dell üçün bu, qarşıdakı bir neçə rübə sifariş mənbəyinin bulud nəhənglərindən dəqiq dəstək alması deməkdir, nəticələrin reallaşma ehtimalı nəzərəçarpacaq dərəcədə artıb.

RBC Capital Markets cümə axşamı dərc etdiyi tədqiqat hesabatında Dell-i ilk dəfə əhatə etdi və "bazarı üstələyəcək" reytinqi verdi. Analitik David Paige hesabatda yazır:

Biz heç bir yavaşlama əlaməti görmürük, inanırıq ki, Dell uzunmüddətli AI infrastruktur xərcləri dövründən davamlı faydalanacaq.

Paige həmçinin Dell təchizat zəncirinin rəqabət üstünlüyünə xüsusi diqqət çəkib və qeyd edib ki, "öz sinfində ən yaxşı olan təchizat zənciri rəqabət səddi yaradır, xüsusilə də təchizatda fasilələr dövründə, müştərilər təchizatda dalğalanma və çatışmazlıq mərhələlərində Dell-i etibarlı və sabit tərəfdaş kimi daha çox qiymətləndirməyə başlayır."

Dell Nvidia Grace Blackwell NVL72 rack-larının ilk tədarükçülərindən biridir və Nvidia ilə dərin əməkdaşlığı ona GPU təchizatının təminatında əhəmiyyətli üstünlük verir.

Şirkətin AI server müştəriləri artıq 6 min 500-ü ötüb, bunlar arasında yeni yaranan bulud təminatçıları (CoreWeave daxil olmaqla), suveren alıcılar və iri müəssisələr var; son üç rübdə əlavə 3 min 300 yeni müştəri cəlb olunub və müştəri konsentrasiyası riski durmadan azalır.

Bundan əvvəl Wallstreetcn qeyd edib ki, Dell-in 2027-ci maliyyə ili ikinci rüb hesabatında bildirilib ki, ikinci rübdə AI server gəlirləri 16 milyard 400 milyon ABŞ dolları təşkil edib, bu da ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 100% artıbdır; şirkətin həmin dövrdə AI server sifarişləri rekorda çataraq 60 milyard 900 milyon ABŞ dolları olub, rübün sonunda AI server sifariş ehtiyatı 95 milyard ABŞ dollarına yüksəlib.

Xüsusi olaraq qeyd edilməlidir ki, şirkət rəhbərliyi maliyyə hesabatı zəngində bildirib ki, yaddaş və sair komponenlərin qiymət artımı məhsulun qiymətinin yüksəlməsinə səbəb olub, bu amil illik proqnozun artırılmasına da daxil edilib. Dell əvvəllər bu maliyyə ili üçün illik gəlir proqnozunu 192 milyard ABŞ dollarına yüksəldib ki, bu da ötən illə müqayisədə təxminən 70% artımdır.

Əsas faktorlardan əlavə, Dell son vaxtlar S&P 100 indeksinə daxil olmaq üçün uyğunluq qazanıb və bu da onun institusional investorlar arasındakı diqqətinə və portfel əhəmiyyətinə əlavə dəyər qatıb.