Leverec sadəcə mənfəəti gücləndirən alət deyil - o, səhvləri də gücləndirir

Fərq müqavilələri (CFD) ticarətində leverec çox zaman treyderlərə daha az kapitalla daha böyük mövqelərə nəzarət etmək imkanı verən alət kimi başa düşülür. Bu xüsusiyyət, həqiqətən, kapitalın effektivliyini artıra bilər. Lakin treyderlər yalnız potensial mənfəətə fokuslanıb leverecin zərərləri və mühakimə səhvlərini eyni zamanda necə gücləndirdiyini nəzərə almasalar, qısa müddət ərzində əhəmiyyətli itkilərlə üzləşə, hətta məcburi likvidasiyaya səbəb ola bilərlər.

Leverci başa düşməkdə ilk addım "Nə qədər qazana bilərəm?" sualını vermək deyil, əksinə: Əgər bazar mənim gözləntilərimin əksinə hərəkət etsə, hesabım nə qədərinə tab gətirə bilər?

Levercin təbiəti: o, uduş faizini deyil, bazar mövqeyini gücləndirir

Leverec nə bazarların proqnozlaşdırılmasını asanlaşdırır, nə də ticarət strategiyasının uduş faizini artırır.

Onun dəyişdirdiyi budur: daha az miqdarda marja ilə siz daha böyük nominal mövqe üzərinə götürürsünüz. Buna görə də qiymətlər dəyişdikdə mənfəət və zərər yalnız yatırdığınız marjanın dəyişməsinə əsaslanmır, tam mövqenin dəyərindəki dəyişikliklərə əsaslanır.

Məsələn, fərz edək ki, treyder 10,000 USDT dəyərində CFD mövqeyi açmaq üçün marja olaraq 1,000 USDT istifadə edir ki, bu da təxminən 10x leverecdən istifadə etməyə bərabərdir.

• Əgər əsas aktiv 1% artarsa, mövqe nəzəri olaraq təxminən 100 USDT qazanacaq ki, bu da marjanın təxminən 10%-ə bərabərdir.

• Əgər əsas aktiv 1% düşərsə, mövqe nəzəri olaraq təxminən 100 USDT itirəcək ki, bu da eləcə marjanın təxminən 10%-ə bərabərdir.

Bazar yalnız 1% hərəkət edə bilər, lakin həmin mövqeyə ayrılan marja üzrə mənfəət və ya zərər artıq 10% dəyişə bilər.

Buna görə leverec "daha sürətli mənfəət" üçün qısa yol deyil. O, hər bir bazar hərəkətinin hesabınıza daha böyük təsir göstərməsini təmin edən gücləndiricidir.

Levercin çox zaman gücləndirdiyi şey kiçik ticarət səhvləridir

Ticarət riski həmişə istiqaməti tamamilə səhv müəyyən etməkdən yaranmır. Bəzən son istiqamət baxışı düzgün olsa belə, həddindən artıq leverec treyderin aralıq qiymət dalğalanmalarına tab gətirməsinə mane ola bilər.

Aşağıda CFD ticarətində leverec tərəfindən gücləndirilə bilən bir neçə ümumi səhv göstərilmişdir.

1. Giriş vaxtındaki səhvlər

Bazarlar həmişə düz xətt boyunca hərəkət etmir. Treyder aktiv üzrə uzunmüddətli perspektivdə yüksəliş mövqedə olsa belə, qiymət gözlənilən istiqamətdə hərəkət etməzdən əvvəl ilk öncə geriləyə bilər.

Əgər mövqe çox böyükdürsə, əks halda idarə oluna bilən qısamüddətli geriləmə mövcud marjanı tez bir zamanda azalda bilər. Treyder mövqeyi əlverişsiz qiymətə bağlamağa məcbur qala, hətta çatışmayan marja səbəbindən məcburi likvidasiyaya belə üz tuta bilər.

Başqa sözlə desək, istiqamət haqqında haqlı olmaq mövqe həcminin uyğun olduğu demək deyil; trendi düzgün müəyyən etmək isə bu yola tab gətirə biləcəyiniz demək deyil.

2. Zərəri dayandır məsafəsindəki səhvlər

Bəzi treyderlər hər əməliyyat üzrə zərəri azaltmaq məqsədilə zərəri dayandır sifarişlərini giriş qiymətinə çox yaxın yerləşdirirlər. Lakin əgər zərəri dayandır səviyyəsi normal bazar volatilliyini nəzərə almırsa, qısa müddətli dalğalanma onu tətikləyə bilər.

Bundan sonra çox sıx qoyulmuş zərəri dayandırın əvəzini çıxarmaq cəhdi ilə treyderlər daha kiçik qiymət hərəkətlərindən daha yüksək gəlir əldə etmək məqsədilə leverci artıra və ya mövqelərini böyüdə bilərlər. Bu isə əməliyyat üzrə riski əslində xeyli artıra bilər.

Daha ağlabatan proses belədir:

1. Əvvəlcə bazar strukturuna, volatillik və ticarət planına əsasən etibarsızlıq nöqtəsini müəyyən edin;

2. Sonra zərəri dayandır məsafəsinə əsasən qəbul edilə bilən zərəri hesablayın;

3. Nəhayət, tərsinə hərəkət edərək uyğun mövqe həcmini müəyyən edin.

Əvvəlcədən "neçə lot açmalı" qərarı verib sonra zərəri dayandır səviyyəsini ona uydurmaq əvəzinə.

3. Volatilliyin qiymətləndirilməməsi

Eyni mövqe həcmi müxtəlif bazar şəraitlərində eyni risk səviyyəsini təmsil etmir.

Sabit bazar şəraitində qiymətlər dar diapazonda dalğalana bilər. Lakin əsas iqtisadi məlumatların dərci, mərkəzi bankların faiz dərəcəsi qərarları, korporativ mənfəət hesabatları, geosiyasi hadisələr və ya gözlənilməz bazar xəbərləri ətrafında qiymət hərəkətləri əhəmiyyətli dərəcədə arta, likvidlik də dəyişə bilər.

Əgər treyderlər öz adi mövqe həcmlərindən istifadə etməyə davam etsələr, yüksək volatillik mühitində gözləniləndən daha böyük risk üzərinə götürə bilərlər.

Dalğalanan bazarlarda geniş yayılmış yanlış fikir belədir: "Daha çox volatillik daha çox imkan deməkdir, ona görə mən leverci artırmalıyam."

Lakin risk idarətetməsi baxımından volatillik nə qədər çox olarsa, mövqe həcmləri bir qədər diqqətlə qiymətləndirilməlidir. Mövqeni azaltmaq lazım ola bilər.

4. Orta qiyməti aşağı salma və mövqe artırmadaki səhvlər

Mövqe zərər verdikdə treyder orta giriş qiymətini aşağı salmaq ümidi ilə ona əlavə etməyi seçə bilər. Bu praktika ümumiyyətlə orta qiyməti aşağı salma adlanır.

Orta qiyməti aşağı salma mütləq səhv deyil. Lakin əvvəlcədən müəyyən edilmiş şərtlər, ümumi risk limiti və düzgün kapital planlaması olmadan, bu asanlıqla strategiyadan emosional reaksiyaya çevrilə bilər.

Məsələn, əgər ilkin mövqe artıq zərərdədirsə, ona əlavə etmək orta giriş qiymətini dəyişdirə bilər, lakin bu, həmçinin ümumi nominal mövqeni artırır. Əgər bazar əks istiqamətdə hərəkət etməyə davam edərsə, əlavə olunmuş mövqe zərərlərin daha sürətli artmasına və mövcud marjanın daha tez azalmasına səbəb ola bilər.

Bu nöqtədə treyder çox zaman riski azaltmır, əksinə ilkin fikrinin səhv olmadığını sübut etmək üçün daha çox kapital istifadə edir.

Leverecli ticarətdə ən böyük təhlükə sadəcə "zərər çəkmək" deyil, zərərdən sonra mövqeni limitsiz şəkildə genişləndirməkdir.

5. Ticarət xərclərinin və likvidlik dəyişikliklərinin nəzərə alınmaması

CFD ticarətinin nəticəsi yalnız qiymət istiqamətindən asılı deyil. Bu, həmçinin spredlər, gecəlik maliyyələşmə haqları, komissiyalar, əməliyyat fərqi və bazar likvidliyindən də təsirlənə bilər.

Xüsusilə sürətlə hərəkət edən bazarlarda və ya aşağı likvidlik dövrlərində faktiki icra qiyməti gözlənilən qiymətdən fərqlənə bilər. Yüksək leverec və böyük mövqelərdən istifadə edildikdə, nisbətən məhdud qiymət kənarlaşmaları və ya xərc dəyişiklikləri belə marjaya və hesab riskinə diqqətəçarpan təsir göstərə bilər.

Buna görə treyderlər yalnız "qiymət nə qədər arta və ya düşə bilər" hesablamamalı, həmçinin xərclər, əməliyyat fərqi və gözlənilməz volatillik üçün kifayət qədər boşluq saxlamalıdır.

Sadə ssenari: Yüksək leverec səhv üçün boşluğu niyə azaldır?

Fərz edək ki, iki treyder hər ikisi bir aktivin yüksəliş potensialına malik olduğuna inanır. Hər ikisinin hesabında 5,000 USDT var və hər ikisi eyni istiqamətdə mövqe açır.

• Treyder A: Aşağı leverec istifadə edir və 5,000 USDT nominal dəyərində mövqe açır.

• Treyder B: Daha yüksək leverec istifadə edir və 25,000 USDT nominal dəyərində mövqe açır.

Əgər qiymət müvəqqəti olaraq 2% düşərsə:

• Treyder A-nın nəzəri mövqe zərəri təxminən 100 USDT olacaq;

• Treyder B-nin nəzəri mövqe zərəri təxminən 500 USDT olacaq.

Hər iki treyderin bazar baxışı tamamilə eynidir və hər ikisi eyni qiymət hərəkəti ilə üzləşir. Lakin mövqe həcmləri fərqli olduğuna görə hesablarına düşən təzyiq tamamilə fərqlidir.

Əgər bazar onların əleyhinə hərəkət etməyə davam edərsə, Treyder B-nin mövcud marjası daha sürətlə azala bilər, bu da ilkin strategiyasının həyata keçmə imkanı olmadan marja təzyiqi səbəbindən mövqedən məcburi çıxarılma ehtimalını artırır.

Bu, levercin əsas riskidir: o, təkcə nəticələri gücləndirmir, həmçinin treyderlərin mühakimələrini yenidən nəzərdən keçirmək, bazar təsdiqini gözləmək və risk idarətetmə planlarını icra etmək üçün malik olduqları boşluğu da azaldır.

Leverecdən istifadə etməzdən əvvəl üç risk sərhədini müəyyən edin

Leverec özlüyündə yararsız deyil, lakin aydın müəyyən edilmiş risk sərhədləri daxilində istifadə edilməlidir.

Birincisi: Əməliyyat üzrə maksimum qəbul edilə bilən zərəri müəyyən edin

Əməliyyata başlamazdan əvvəl, ticarət ideyasının etibarsız olduğu təqdirdə qəbul edə biləcəyiniz maksimum zərəri müəyyən edin. Bu məbləğ ümumi kapitalınıza, şəxsi risk dözümlülüyünüzə və ümumi ticarət planınıza uyğun olmalıdır, əməliyyatdan nə qədər qazanmaq istədiyinizə əsasən deyil.

İkincisi: Mövqe həcmini müəyyən etməzdən əvvəl etibarsızlıq şərtini təyin edin

Treyderlər əvvəlcə bunları nəzərə almalıdır:

• Hansı qiymətdə və ya hansı bazar şəraitində ilkin baxış artıq etibarlı olmaz?

• Əgər qiymət həmin səviyyəyə çatarsa, gözlənilən zərər nə qədər olacaq?

• Həmin zərər limiti daxilində nə qədər böyük mövqe açıla bilər?

Əgər zərəri dayandır məsafəsi daha genişdirsə, mövqe həcmi ümumiyyətlə müvafiq olaraq azaldılmalıdır. Əksinə, mövqe çox böyükdürsə, ağlabatan zərəri dayandır belə treyderin qaldıra biləcəyindən artıq zərərlə nəticələnə bilər.

Üçüncüsü: Kifayət qədər marja ehtiyatı saxlayın

"Mövqe aça bilmək" onu açmağın münasib olduğu demək deyil.

Hesabda mövcud marjanın olması yalnız sistemin sizə mövqe açmağa icazə verdiyi deməkdir. Bu, mövqenin ağlabatan bazar dalğalanmalarına tab gətirə biləcəyi demək deyil. Marjanın həddindən artıq istifadəsi hesabı volatillik, əməliyyat fərqi və ya gözlənilməz hadisələrlə mübarizə üçün kifayət qədər boşluqsuz qoya bilər.

Treyderlər marja vəziyyətini, ümumi mövqeni və müxtəlif mövqelər arasındakı korrelyasiyanı davamlı izləməlidir. Bu, zahirən çoxşaxəli görünən çoxsaylı əməliyyatların əslində eyni istiqamətli bazar riskini daşımasının qarşısını almağa kömək edir.

Ticarətdən əvvəl özünüzə bu dörd sualı verin

Leverecli CFD mövqeyi açmazdan əvvəl aşağıdakıları nəzərə alın:

1. Əgər bazar əvvəlcə mənim əleyhimə hərəkət edərsə, tab gətirə biləcəyim maksimum zərər nə qədərdir?

2. Bu əməliyyatın nominal dəyərini, hər qiymət hərəkəti vahidi üzrə mənfəət və ya zərəri, marja tələbini dəqiq başa düşürəmmi?

3. Bu mövqe həcmi risk hesablamalarına əsaslanır, yoxsa sadəcə "özümü çox əminəm" hissindən irəli gəlir?

4. Yüksək volatillik, qiymət fərqləri (gap) və ya azalmış likvidlik yaranarsa, hesabımda hələ də kifayət qədər marja ehtiyatı varmı?

Əgər bu suallara aydın cavab verə bilmirsinizsə, bu, adətən mövqe həcminizi azaltmalı, planınızı yenidən qiymətləndirməli və ya əməliyyatı təxirə salmalı olduğunuz deməkdir.

Nəticə: Levercdən yetkin istifadə əminliyi gücləndirmək deyil, əvvəlcə səhvləri idarə etmək deməkdir

Bazar mühakimələri qaçılmaz olaraq vaxtaşırı səhv olacaq və giriş nöqtələri heç vaxt tam dəqiq ola bilməz. Risk idarətetməsinin məqsədi hər əməliyyatın mənfəətli olmasını təmin etmək deyil. Onun məqsədi bir tək səhv mühakimənin, zərərli mövqeyə bir emosional əlavənin, yaxud qısamüddətli volatillik dövrünün ümumi hesaba dözülməz təsir göstərməsinin qarşısını almaqdır.

Leverec kapitalın effektivliyini artıra bilər, lakin o, həmçinin zərərləri, volatilliyi və qərarvermə səhvlərini də gücləndirir. "Nə qədər leverecdən istifadə edə bilərəm?" sualı verilməzdən, daha vacib sual budur: Əgər səhv edirəmsə, hesabımı qoruya, planıma əməl edə və növbəti qərarım üçün boşluq saxlaya bilirəmmi?

Bitget CFD-ləri ilə ticarətə başlamazdan əvvəl risk sazlamalarından başlayın

Əgər Bitget CFD-ləri vasitəsilə bazarda iştirak etməyə hazırlaşırsınızsa, sifariş vermədən əvvəl əsas aktivin müqavilə spesifikasiyalarını, marja tələblərini, leverec sazlamalarını, spredləri və potensial gecəlik maliyyələşmə haqlarını başa düşməyiniz tövsiyə olunur. Siz həmçinin mövqe həcminizi və zərəri dayandır şərtlərinizi öz risk dözümlülüyünüzə uyğun olaraq planlaşdırmalısınız.

Mövcud ticarət alətlərini və müvafiq ticarət məlumatlarını görmək üçün Bitget CFD-dən istifadə edə bilərsiniz. Ticarətə başlamazdan əvvəl ilk öncə platforma qaydaları və risk açıqlamaları ilə tanış olmağınız, şəxsi risk dözümlülüyünüzdən artıq kapital və ya leverecdən istifadə etməkdən çəkinməyiniz tövsiyə olunur.